IR-Wissen

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  • 04. Dezember 2019

    DIRK-Corner: Umweltfaktoren beeinflussen Kreditratings

    Thema:Rating, Sonstiges, Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting Publikationsform:Studien

    ESG Faktoren sind bereits heute bei der Anlageentscheidung wichtig

    Die soziale und ökologische Nachhaltigkeit wird Unternehmen in den nächsten Jahren stark beeinflussen und eine tiefergehende Analyse für Banken und Investoren erforderlich machen.

    Die politischen Rahmenbedingungen zur Realisierung einer klimaneutralen Wirtschaft in Europa bis 2050 wurden beschlossen und die Umsetzung rückt näher. Erste Zwischenziele für 2030 wurden definiert und in Deutschland hat die Regierung mit dem Klimaschutzgesetz einen ersten Einblick gegeben, welche Industriebranchen sich nachhaltig ändern müssen. Wir erwarten in den nächsten Jahren zahlreiche neue Gesetze, welche die Rahmenbedingungen für die Industrien in Europa neu definieren.

    Den Artikel von Tobias Mock finden Sie hier.
    Quelle: GoingPublic Magazin

  • 13. Februar 2020

    23. DIRK-Konferenz: Keynote von Friedrich Merz

    Thema:Sonstiges, DIRK-Konferenz Publikationsform:Sonstige

    „So viel Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig" - diese Aussage des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Karl Schiller findet auch heute noch große Zustimmung. Doch je nach politischem und ökonomischem Standpunkt kann die Wahrnehmung, was möglich und was nötig ist, unterschiedlich ausfallen. Seit jeher wird debattiert, wie viel Einfluss der Staat auf die Wirtschaft haben bzw. wie frei sich der Markt entwickeln können sollte.

    Es freut uns daher sehr, dass wir mit Friedrich Merz, Vizepräsident des CDU-Wirtschaftsrates und noch bis Ende März Chairman der BlackRock Asset Management Deutschland AG, einen ausgewiesenen wirtschaftspolitischen Fachmann als Keynotesprecher unserer Konferenz für den 09. Juni 2020 haben gewinnen können. Herr Merz wird uns seine Sicht auf dieses Spannungsfeld darlegen.

    Im Anschluss an Herrn Merz' Rede greifen wir das Konferenzmotto

    Markets for Future!
    Investor Relations als Katalysator des Wandels

    auf und diskutieren in einem hochkarätig besetzen Panel, wie Investor Relations mit den sich ständig wechselnden politischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen gewinnbringend umgehen sollte und wie sie den damit einhergehenden Strukturwandel für die Weiterentwicklung ihres Unternehmens nutzen kann.

    Darüber hinaus stehen wieder zahlreiche Workshops, Case Studies, Vorträge, Diskussionsrunden und eine Fachausstellung auf der Agenda. Zum feierlichen Abschluss von zwei spannenden Konferenztagen laden wir alle Anwesenden zum gesetzten Gala-Dinner ein. In diesem festlichen Rahmen werden auch die Gewinner des „Deutschen IR-Preises 2020" gekürt.

    Für DIRK-Mitglieder kostet ein Zwei-Tages-Ticket 350 Euro, für Nicht-Mitglieder 900 Euro. Details zur Mitgliedschaft finden Sie hier.

    Die Registrierung ist ab Ende März möglich.

    Weitere Informationen finden Sie hier auf der Konferenzseite.

    Wir freuen uns darauf, Sie im Juni in Frankfurt zu begrüßen.

  • 06. Februar 2020

    Activism still a force

    Thema:Sonstiges, Investorensuche &-pflege, Kommunikation in Sondersituation, Investor Relations als Beruf, strategische Aspekte von IR, Privataktionäre, Hauptversammlung Publikationsform:Sonstige, Studien

    The Financial Times reported that whilst the number of companies targeted by activists had fallen since 2018, last year was in fact the biggest on record for campaigns by new activist investors, as asset managers grew increasingly willing to take public stands against company management and hedge funds upped their efforts to boost returns. This month’s edition takes a closer look and examines to what extent activism is still a force.

    Die Ergebnisse der Studie von Rivel Research finden Sie hier.

    Veröffentlicht auf https://www.rivel.com/

  • 31. Januar 2020

    DIRK-Newsletter Januar 2020

    Thema:Sonstiges, Investor Relations als Beruf, strategische Aspekte von IR, Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting, Regelmäßige Berichte, Creditor Relations Tagung, DIRK-Konferenz, Digitalisierung, Corporate Governance Publikationsform:Sonstige, DIRK-Newsletter

    Es ist in jedem Januar das gleiche Spiel: Das Jahr liegt vor uns wie ein frisches weißes Blatt Papier und wir fragen uns, womit es im Dezember wohl beschrieben sein wird. Die positiven Vorsätze, das neue Jahr besonders gut werden zu lassen, sind gefasst und wir versuchen, unser Bestes dazu zu geben. Deshalb sind im Januar auch die Fitnesskurse voll wie nie. Jetzt muss man allerdings sagen, dass der Korb sehr hoch hängt – im vergangenen Jahr haben sich die Aktienkurse sehr gut entwickelt. Schon hört man die ersten Unkenrufe, ob das ewig so weitergehen kann. Das Schöne ist: Wir wissen es einfach nicht, können es nicht wissen und müssen es ohnehin hinnehmen, wie es nun mal kommt. Immerhin haben wir das Jahr mit einem DAX-Allzeithoch bei über 13.500 Zählern gestartet. Was auch immer das für die Zukunft bedeuten mag: Das ist ein Rekord!

    Und weil es in diese Zeit auch so schön passt, wagen wir allerhand Rückblicke auf das vergangene Jahr: So hat sich der Anleihemarkt für KMU sehr gut entwickelt. Zugleich gab es beachtlich viele CFO-Wechsel. Nachhaltigkeit war und bleibt – wie wir nicht müde werden zu erwähnen – ein Dauerbrennerthema. Über die Hälfte der Deutschen wollen entsprechende Kriterien zukünftig bei ihrer Geldanlage berücksichtigen. Vor allem die Jüngeren. Wäre schön, wenn wir sie über diese Thematik zukünftig mehr für Aktien begeistern könnten. 

    Diese und weitere Themen haben wir wieder für Sie zusammengestellt.

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  • 30. Januar 2020

    23. DIRK-Konferenz am 08./09. Juni 2020: Markets for Future!

    Thema:Sonstiges, DIRK-Konferenz, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting, Corporate Governance Publikationsform:Sonstige

    Ein US-Präsident, der sich einem Amtsenthebungsverfahren erwehren muss; ein bedauerlicher (und zäher) Austrittsprozess eines bedeutenden Mitglieds aus der Europäischen Union; junge Menschen, die jeden Freitag die wirtschaftliche Grundordnung in Frage stellen – vor kurzem noch (scheinbar) feste Säulen in einer sich schnell verändernden Welt geraten ins Wanken. Durch Klimapolitik, Digitalisierung und Überalterung der Gesellschaft prasselt zudem eine ganz neue Qualität des Strukturwandels auf Unternehmen ein.

    Natürlich (oder ganz besonders) sind Investor Relations von diesem Wandel betroffen. Neue politische, wirtschaftliche und regulatorische Rahmenbedingungen stellen IR-Manager vor immer neue Herausforderungen. Doch bedeuten Veränderungen nicht immer auch Chancen? Wächst man nicht sprichwörtlich an seinen Herausforderungen? Wie kann gerade IR einen entscheidenden Beitrag leisten, Unternehmen fit für die Zukunft zu machen?

    Diese und weitere Fragen möchten wir unter dem Motto

    Markets for Future!
    Investor Relations als Katalysator des Wandels

    auf der 23. DIRK-Konferenz am 08. und 09. Juni 2020 in Frankfurt mit Ihnen diskutieren.

    In Keynotes, Paneldiskussionen und Vorträgen erörtern wir nicht nur, wie man richtig mit diesem Strukturwandel umgehen sollte, sondern beleuchten auch, welche Möglichkeiten in disruptiven Prozessen liegen können. Und selbstverständlich gibt es auch wieder jede Menge Tipps und Hilfestellungen für die tägliche IR-Arbeit – von Case Studies bis Updates zu den aktuellen regulatorischen Anforderungen.

    Zudem stehen Best Practice-Workshops, der IR-Apéro und eine Fachausstellung auf der Agenda. Zum feierlichen Abschluss laden wir alle Anwesenden zum gesetzten Gala-Dinner ein. In diesem festlichen Rahmen werden auch die Gewinner des „Deutschen IR-Preises 2020" gekürt.

    Für DIRK-Mitglieder kostet ein Zwei-Tages-Ticket 350 Euro, für Nicht-Mitglieder 900 Euro. Details zur Mitgliedschaft finden Sie hier.

    Die Registrierung ist ab Ende März möglich.

    Weitere Informationen finden Sie hier auf der Konferenzseite.

    Wir freuen uns darauf, Sie im Juni in Frankfurt zu begrüßen.

  • 30. Januar 2020

    Rückblick auf die IR 2020

    Thema:Sonstiges, Investor Relations als Beruf, strategische Aspekte von IR, Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting, Investorensuche &-pflege Publikationsform:Sonstige

    Die IR-Community versammelte sich am 28. Januar 2020 wieder im Sofitel in Frankfurt. IR-Club und cometis konnten für die IR-Konferenz erstklassige Referenten gewinnen. Prominente Fondsmanager, ESG-Profis und Anwender künstlicher Intelligenz skizzierten ihre Anforderungen an das IR-Management.

    Sportliche Frühaufsteher konnten bereits am Morgen ihren Energien freien Lauf lassen. Beim IR Fun Run ging es über fünf Kilometer durch die Frankfurter Innenstadt. Anders als im frostigen Vorjahr waren die Temperaturen für die Läufer diesmal wesentlich angenehmer. 

    Die Konferenz startete mit einem Sparring der Managementstile „Aktives Management versus passive Investments.“ Thomas Meyer zu Drewer (Lyxor) betonte die Kostenvorteile passiver Investments. Thomas Meier von MainFirst Asset Management hisste dagegen die Fahne des aktiven Managements mit Blick auf die Outperformance der von ihm gemangten Fonds.  Meier bedauerte, dass MiFID den Zugang zu Unternehmen erschwert habe. Nur wenig später kam die heiße Kartoffel „Vorstandsvergütungen“ auf den Tisch. Christoph Schwab (Computershare) und Matthias Nau (Georgeson) skizzierten die Erwartungen der Kapitalmarktteilnehmer zu den Pay Checks. Frank Fischer (Shareholder Value AG) brachte seine Anforderungen an das IR-Management auf den Punkt. Fischer verdeutlichte, dass er von den Unternehmen mehr Verlässlichkeit und Transparenz erwartet. Und zwar nicht nur in Imagebroschüren – sondern im täglichen Tun. Insbesondere erwartet Fischer von Vorstand und Aufsichtsrat „skin in the game“ also eine unternehmerische Beteiligung mit eigenem Kapital. Zeitgleich wagte Frank B. Werner (Finanzenverlag) einen Ausblick auf die Perspektiven der Anlegermedien. Elektronische Medien verändern nicht nur das Leserverhalten. Auch die Absender von der Unternehmensmeldungen müssen den neuen Medien Tribut zollen. Wie können sich Unternehmen gegen aktivistische Investoren verteidigen? Konkrete Antworten auf diese heikle Frage gab Juan I. Bonifacio (Stifel Financial). Bonifacio empfahl „don`t panic!“ und skizzierte fünf Schritte für eine strategische Kommunikation.    

    Der Nachmittag stand im Zeichen der „Nachhaltigkeit“: Dr. Antje Stobbe und Thomas Tilse (AGI) verdeutlichten die stark gewachsene Bedeutung von ESG-Themen. Unternehmen, die zu Nachhaltigkeitsfragen ins Fadenkreuz der Kritik geraten, deren Aktienkurse können massiv unter Druck geraten. Die beiden Referenten verdeutlichten worauf die Fondsmanager der AGI bei ihren Investments heute achten. Dr. Stobbe: „Entscheidend sind konsistente und nachvollziehbare ESG-Daten über mehrere Jahre.“ Rudolf Maier (MainFirst Bank) und Ariane Hofstetter (Kohorten) wagten einen Ausblick wie ESG zukünftig die Investor Relations verändern wird. Die wichtigsten Erkenntnisse der cometis-kohorten-Studie: ESG-Themen werden die IR-Arbeit erweitern und dauerhaft prägen. Emittenten, die ESG als Modethema abtun, geraten ins Abseits. Es gilt daher, das eigene Reporting qualitativ nachhaltig zu verbessern. Auch Dr. Jörg Heinrich (Acatis) blickte in die Zukunft. Schon heute destilliert Acatis mit Hilfe künstlicher Intelligenz wertvolle Erkenntnisse aus den Unternehmensberichten. Viele Daten erlauben Rückschlüsse auf das Kurspotenzial der jeweiligen Aktie. 

    Die Quintessenz der Podiumsdiskussion zur Zukunft der Investmentindustrie: Thomas Meyer zu Drewer (Lyxor): „Die Bedeutung von der IR-Arbeit wird weiter zunehmen.“ Dr. Christoph Bruns (Loys) brachte es auf den Punkt: „Sie alle haben einen krisensicheren Job.“

    Text by Rolf Drees, cometis

  • 29. Januar 2020

    Neue Fassung des DCGK veröffentlicht

    Thema:Sonstiges, Kapitalmarktrecht, Corporate Governance Publikationsform:Sonstige, Vorschriften

    Die Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex hat am 23. Januar 2020 die neue Fassung des Kodex veröffentlicht und beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zur Prüfung eingereicht.

    Der Kodex 2020 wird mit der Veröffentlichung durch das Ministerium im elektronischen Bundesanzeiger in Kraft treten.

    Die eingereichte Fassung finden Sie hier.

    Weitere Informationen zum Corporate Governance Kodex (DCGK) finden Sie hier.

  • 22. Januar 2020

    Anleihestudie 2019/2020

    Thema:Sonstiges, Handel, Fixed Income, Investorensuche &-pflege Publikationsform:Sonstige, Studien

    Positive Entwicklung des KMU-Anleihemarkts in Deutschland: Platziertes Volumen steigt um 19 % auf 1,36 Mrd. Euro

    Der deutsche Markt für KMU-Anleihen hat sich auch laut der Studie der IR.on AG im Jahr 2019 deutlich positiv entwickelt.

    ·  Emissionszahl steigt das dritte Jahr in Folge (40 Emissionen, +14 %)

    ·  Immobiliensektor weiterhin dominierend

    ·  Sinkende Ausfallquote: Lediglich ein insolventer Emittent in 2019

    ·  Ausblick: Emissionsbanken rechnen mit durchschnittlich 23 Emissionen für 2020

    Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG hier erhältlich.

     

  • 17. Januar 2020

    Studie - Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz im DAX 30

    Thema:Sonstiges, Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting Publikationsform:Studien

    Das „CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz“ (CSR-RUG) treibt die Unternehmen weiter um – vor allem die Nachhaltigkeits- und Investor Relations-Abteilungen der von dem Gesetz betroffenen großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, Kreditinstitute und Versicherungen in Deutschland. Hier gilt es nach wie vor, die nationalen Anforderungen der EU-weit gültigen Richtlinie bezüglich der Veröffentlichung bestimmter nichtfinanzieller Informationen umzusetzen und u.a. transparent über die Auswirkungen der Geschäftstätigkeit zu berichten.

    Wie haben die DAX 30-Unternehmen das CSR-RUG im zweiten Jahr der Anwendung umgesetzt? Die Studie "Das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz im DAX 30" der Kirchhoff Consult AG und der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist dieser Frage nachgegangen.

    Die vollständige Studie finden Sie hier.

  • 16. Januar 2020

    Impressionen Creditor Relations Tagung 2020

    Thema: Sonstiges, Fixed Income, Creditor Relations Tagung Dateityp: Bilder und Impressionen

    Am 16. Januar 2020 tauschten sich bei der 2. Creditor Relations Tagung über 150 Experten unter dem Motto "Green Finance – Klimawandel in der Unternehmensfinanzierung?" zu den aktuellsten Themen rund um die Emission nachhaltiger Fremdkapitalinstrumente in Frankfurt am Main aus.
    Hier finden Sie einige Impressionen.

  • 15. Januar 2020

    Eine grundlegende Umgestaltung der Finanzwelt - Brief an die CEOs von Larry Fink

    Thema:Nachhaltigkeit, ESG & Integrated Reporting, Sonstiges, Privataktionäre, Kapitalmarktrecht Publikationsform:Sonstige

    Larry Fink, CEO von Blackrock, richtet sich in einem vierseitigen Brief an die Führungsetage der Unternehmen weltweit und ruft sie zu mehr Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes auf.

    Den Brief an die CEOs von Larry Fink finden Sie hier auf der Webseite von Blackrock.

    Den Brief an die Kunden finden Sie hier auf der Webseite von Blackrock.

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